Kunde

Anrede: Die verfügbaren Möglichkeiten sind bei Anrede hinterlegt.

Mahnsperre: Mit diesem Programm ist auch eine OP-Verwaltung (ohne Buchhaltung) verknüpft. Wenn diese Checkbox angekreuzt ist, wird dieser Kunde nicht gemahnt.

Kunde ist gesperrt: Wenn ein Kunde gesperrt ist sind folgende Programme blockiert:

Auftragserfassung
Lieferscheine
Rechnungen

Erlaubt ist jedoch weiterhin die Erfassung von Gutschriften.

Land: Diese Zuordnung ist für die interne Ansteuerung der Steuer-API wichtig, da nur so erkannt werden kann, ob es sich um eine Export- oder Inlandserlös handelt.

Priorität: Im Feld Priorität kann die Wichtigkeit des Kunden festgehalten werden. Anhand nachfolgender Tabelle wird veranschaulicht, wie Kundenprioritäten vergeben werden können:

Priorität 1: Großkunde und Barzahler
Priorität 2: Großkunde mit guter Bonität
Priorität 3: Erwartungskunde mit guter Bonität
Priorität 4: Kunde mit mäßiger Bonität
Priorität 5: Kunde wird nur gegen Nachnahme beliefert
usw.

Preisliste: Im Artikelstamm können verschiedene Preislisten hinterlegt werden. Diese Eingabe teilt dem Programm mit, welche Preisliste bei diesem Kunden zur Anwendung kommen soll.

Lieferant - Kundennr.: Bei Großkunden kann es eventuell notwendig sein, daß Sie bei Rückfragen jene Nummer anführen müssen, welche Sie bei Ihrem Kunden haben.

Vertreterzuordnung: Jedem Kunden kann ein Vertreter zugeordnet werden. Der hier gemachte Eintrag wird beim Erstellen einer Rechnung als Vorschlagswert herangezogen. Abhängig vom Kunden können verschieden hohe Provisionssätze vergeben werden.

Rabatt: Der hier eingetragene Rabatt dient als Vorschlagswert bei der Auftragserfassung oder Fakturierung. Es handelt sich hier um einen Rabatt der generell gesamt für die ganze Rechnung oder den gesamten Auftrag zu gewähren ist.

Anz. Rechnungen: In diesem Feld wird die Anzahl der Rechnungen eingegeben, die speziell zu diesem Kunden beim Fakturenlauf vorgeschlagen werden. Bei Auslandsfakturen z. B. ist ein Fakturenoriginal für den Zoll, die Spedition, den Kunden selbst, die eigene Buchhaltung, usw. notwendig, oder bei Großkunden: 1 Faktura geht an die Filiale, 2 Fakturen gehen an die Zentrale, usw.

Kundengruppe: Die Pflege der Kundengruppen und dessen Zuordnung zu den einzelnen Kunden ist von sehr weittragender Bedeutung. Abhängig von der Kundengruppe werden durch das Programm die Textbaustein-Zuordnungen automatisch generiert.

Bemerkungen: Hier können mehrere Zeilen Text eingegeben werden. Diese werden bei der Erfassung von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen oder Rechnungen am Bildschirm angezeigt. Diese Informationen sind nur für den internen Gebrauch und werden lediglich bei der Erfassung von Rechnungen oder Aufträgen angezeigt. Auf der Rechnung oder Auftragsbestätigung werden diese Angaben selbstverständlich nicht ausgedruckt.

Löschen von Kunden: Das Löschen eines Kunden erfolgt mit dem Löschbutton. Um ein irrtümliches Löschen weitestgehend auszuschließen wird erst nach einer bestätigten Sicherheitsabfrage der Kunde (=Datensatz) tatsächlich gelöscht. Ein Löschen ist nur möglich, wenn noch keine Aufträge, Lieferscheine oder Rechnungen für diesen Kunden erfasst wurden.

Button Kontakt Details: Hier sind Lieferadressen zu verwalten bzw. Telefonnummer, EMail, usw. zu verwalten.

Button Finanz Details: Skontokonditionen, UID-Nummer, Andrucken der Warennummer, usw.

UID-Nummer (Umsatzsteueridentifikationsnummer): Sobald Sie eine Warenlieferung in das EU-Ausland machen, müßen Sie neben Ihrer UID-Nummer auch die UID-Nummer des Kunden auf der Rechnung anführen. Der hier eingetragene Wert wird automatisch auf den Rechnungen neben der Kundennummer angeführt.

Zahlungskonditionen: Hier können die mit dem Kunden vereinbarten Standardkonditionen eingegeben werden. Diese wird ebenfalls bei der Auftragserfassung oder Rechnungsschreibung vorgeschlagen (siehe Skontokonditionen, Textkonditionen).

Valutatage: Die Valutatage dienen ebenfalls als Vorschlagswert für die Auftragserfassung und Fakturierung. Valutatage dienen dazu, um den Zeitpunkt des Startes der Zahlungskondition hinauszuzögern.
Bsp.: Rechnungsdatum: 15. Jän. 2020
Valutadatum: 1. Feb. 2020
Nettotage: 30
Aufgrund dieser Konstellation ist die Rechnung am 2. März fällig, da der Start für die 30 Tage Zahlungsfrist der 1. Feb. 2020 ist und nicht wie sonst üblich das Fakturendatum (=15. Jän. 2020).

Limit: Wenn ein Auftrag eingegeben wird, eine Rechnung geschrieben wird, usw. wird rechts oben immer das aktuelle Limit und der aktuelle Saldo angezeigt. Es obliegt dem Sachbearbeiter, ob ein Auftrag bzw. die Rechnung für den Kunden angenommen wird.

Button History/Bemerkungen: Allgemeine Informationen welche den Kunden betreffen.

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